Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли во вторник. Трейдеры продолжили внимательно изучать опубликованные отчеты крупных банков, которые вчера очень сильно помогли рынку в первой половине дня, но не сумели удержать тот же Dow Jones на своих максимумах, потянув его вниз. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average выросли на 164 пункта, или 0,53%. Фьючерсы на S&P 500 поднялись на 0,68%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,72%.

На данный момент около 8% компаний из S&P 500 отчитались о доходах за второй календарный квартал, и из этих компаний около двух третей превзошли ожидания аналитиков. Очевидно, что данные по доходам компаний и то, где сейчас находятся акции этих компаний, – все это указывает на значительную привлекательность цен. Однако инвесторам мешает риск рецессии, которую они считают неизбежной или уже наступившей. Многие опасаются, что действия ФРС приведут к еще одной волне падения фондового рынка и обновлению годовых минимумов. Не многие верят, что рынок сумел достаточно «выдохнуть» перед очередным рывком к новым историческим максимумам.

Как я отмечал выше, вчера индекс Dow Jones потерял более 200 пунктов и завершил день в минусе, развернув утреннее ралли, вызванное солидными отчетами о доходах от Goldman Sachs и Bank of America. Нефть вновь превысила отметку в 100 долларов за баррель.

Давление на индексы было вызвано сообщениями о том, что Apple сократит наем сотрудников и расходы на рост в следующем году, чтобы подготовиться к потенциальному экономическому спаду. Акции производителя iPhone завершили день снижением примерно на 2,1%.

Премаркет

Сегодня отчиталась Johnson & Johnson. Компания сообщила о более высоких, чем ожидалось, квартальных доходах, хотя фармацевтический гигант сократил прогноз по прибыли. Квартальная прибыль составила $2,59 на акцию, что на 5 центов выше оценок.

Сегодня после закрытия ждем отчет Netflix, а позже на этой неделе мы увидим Tesla, United Airlines, American Airlines, Twitte и Verizon.

Акции IBM упали на 5% на премаркете после того, как технологическая компания понизила свой прогноз на будущий год, даже сообщив о доходах, превысивших оценки аналитиков. IBM предупредила о влиянии на прибыль сильного доллара, который мешает экспорту.

Акции оператора Cinemark выросли на 4,6% на премаркете после того, как Morgan Stanley повысил их рейтинг. В Morgan Stanley заявили, что возвращение потребителей в кинотеатры представляет собой тенденцию, еще не отраженную в цене акций.

Бумаги нефтесервисной компании Halliburton выросли на 1,8% на премаркете после того, как отчет превзошел прогнозы. Прибыль выросла почти на 41% по сравнению с прошлым годом благодаря резкому скачку цен на нефть, что привело к спросу на бурение.

Что касается технической картины S&P500

После небольшой вчерашней коррекции спрос на акции возвращается. Быки явно остановились на уровне $3 905, но перед этим им нужно что-то предложить выше $3 870. Прорыв позволит возобновить цикл покупок, сохранив надежду на быстрое восстановление к $3 942. Выше этого уровня мы увидим довольно активный рост индекса в район $3 975, где в рынок вновь вернутся крупные продавцы. Как минимум найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 013. В случае возврата давления, образованного в результате слабых корпоративных отчетов, покупателям придется защищать ближайшую поддержку $3 845. Упустив этот уровень, индекс просядет в район $3 801. Чуть ниже имеется более устойчивый уровень $3 773, где покупатели вновь начнут действовать более агрессивно.